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本站消息，2023年10月21日上海艾录（301062）发布公告称公司于2023年10月20日进行路演。

具体内容如下：

问：请公司工业用纸包装毛利情况如何？

答：尊敬的投资者您好！

2020年至 2023年 6月，公司工业用纸包装产品毛利率分别为 29.48%、26.80%、23.40%及 23.39%，2021 年及 2022年，工业用纸包装产品毛利率有所下滑。主要系原材料价格走高，下游行业疲软所致。2023年开始，原料价格开始下行，公司毛利逐步稳定。

感谢您对公司的关注与支持！

问：公司计划高产品附加值的具体手段是什么？是否考虑利用智能化技术或研发创新型产品？

答：尊敬的投资者您好！

公司将通过对现有产品的技术改进或者对新产品的研发，提高产品的市场竞争力；公司也将建立有艾录品牌影响力的产品，致力于打造辨识度高，差异化明显的功能性产品，满足客户的定制化需求；此外，公司将一如既往提高产品的标准化程度、加强产品的质量控制。

公司将积极探寻智能制造及产品创新研发的可行性，开发与公司现有的工艺技术相匹配，具有协同效应的高附加值产品。

感谢您对公司的关注与支持！

问：与竞争对手相比，公司的盈利能力和市场占有率是否具备持续增长的潜力？

答：尊敬的投资者您好！

与竞争对手相比，公司的市场占有率和盈利能力在国内处于领先水平，离国际龙头还有一定差距。通过本次可转债发行募集资金并投入于工业用纸包装产品的扩产，公司将进一步提升相关产品产能，规模效应将进一步显现，有助于持续提升市场占有率和盈利能力，提升综合竞争力。

感谢您对公司的关注与支持！

问：可转债发行后，公司预计如何利用募集资金来改善财务结构或降低负债水平？

答：尊敬的投资者您好！

本次可转债募集资金到位后，公司将根据募投项目实际进展情况，结合公司盈利能力及现金流状况合理分配资金使用；对于账户中闲置的募集资金，在不影响生产经营的情况下公司会考虑将一部分资金用于购买期限较短的低风险理财产品，以改善财务结构或降低负债水平。

感谢您对公司的关注和支持！

问：本次募集资金对公司有何影响？

答：尊敬的投资者您好！

本次发行募集资金到位后，规划完全达产后将实现年产工业用纸包装袋 36,600 万条的生产能力，有效突破公司现有产能瓶颈限制，充分发挥规模优势，降低生产成本，提高生产效率，提升产品品质，满足下游领域客户持续增长的供货需求，并通过提高产品差异化程度和附加值，拓宽下游应用市场，推动公司主营业务持续拓展。

感谢您对公司的关注与支持！

问：请公司有理财投资吗？收益如何？

答：尊敬的投资者您好！

公司会根据实际情况，在不影响生产经营的情况下将一部分资金用于购买期限较短的低风险理财产品，为股东创造更多价值。公司采取稳健的理财策略，收益情况相对良好。

感谢您对公司的关注与支持！

问：对于公司扩大产能的计划，可否供更详细的时间表和预期效益？

答：尊敬的投资人您好！

公司本次发行可转债拟扩大工业用纸包装产品的产能，其中募投项目的进展、产生的预期效益及募集资金的使用情况请以公司披露的定期报告以及募集资金募集资金存放与使用情况专项报告为准。

感谢您对公司的关注与支持！

问：请公司发行的可转债转股后利润怎么分配？

答：尊敬的投资者您好！

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

感谢您对公司的关注与支持！

问：公司计划引进的自动化生产设备是否已经确定？有无与供应商签署长期合作协议？

答：尊敬的投资者您好！

公司就本次发行可转债募投项目下涉及的设备（进口工业用纸包装生产线）已与供应商签署相应订购协议。公司与设备供应商长期保持密切合作关系。

感谢您对公司的关注与支持！

问：分析一下公司财务状况和盈利能力的未来趋势？

答：尊敬的投资者您好！

随着公司收入规模增长，公司总资产规模有所提升。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司短期内债务规模将会增大，资产负债率也将相应提升，但仍将保持在合理水平，随着投资者逐步选择转股，预计资产负债率将逐步落。

公司未来将根据生产经营需求积极拓宽融资渠道，努力降低融资成本，通过各种途径满足公司的资本支出需求，降低财务融资成本。随着募集资金的逐步投入，公司的资产规模和生产能力将进一步扩大，公司财务状况将得到进一步的优化与改善。预计公司总资产、净资产规模（可转债转股后）将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

感谢您对公司的关注与支持！

上海艾录（301062）主营业务：从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。

上海艾录2023年中报显示，公司主营收入4.95亿元，同比下降11.35%；归母净利润3330.3万元，同比下降41.1%；扣非净利润3047.77万元，同比下降40.66%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入2.72亿元，同比下降5.33%；单季度归母净利润2628.89万元，同比上升6.12%；单季度扣非净利润2561.76万元，同比上升13.19%；负债率44.84%，投资收益110.2万元，财务费用601.13万元，毛利率22.09%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，增持评级2家。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入472.98万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。

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